一、土壤修複行業概述

土壤修複是指利用(yòng)物(wù)理(lǐ)、化學(xué)和生物(wù)的方法轉移、吸收、降解和轉化土壤中(zhōng)的污染物(wù)，使其濃度降低到可(kě)接受水平，或将有(yǒu)毒有(yǒu)害的污染物(wù)轉化為(wèi)無害的物(wù)質(zhì)。土壤修複領域可(kě)以細分(fēn)為(wèi)場地修複、耕地修複和礦山(shān)修複，現階段土壤修複主要集中(zhōng)在工(gōng)業企業場地修複和部分(fēn)耕地修複。

2007年，我國(guó)出現了第一家專業的土壤修複公(gōng)司——北京建工(gōng)環境修複有(yǒu)限責任公(gōng)司，并出現了少量但較為(wèi)穩定的市場需求，土壤修複行業開始起步。從産(chǎn)業鏈來看，我國(guó)土地修複上遊行業主要是檢測機構、修複用(yòng)劑供應商(shāng)及設備供應商(shāng)等，下遊主要是各類污染場地所有(yǒu)者、環保主管單位等。

二、土壤修複行業發展現狀

1、土地污染現狀

土壤是人類經濟社會可(kě)持續發展的重要基礎，同時是人類賴以生存的自然資源之一。然而，在快速城市化與工(gōng)業化進程中(zhōng)，由于缺乏對生态環境采取有(yǒu)效保護措施，諸多(duō)污染物(wù)伴随着生産(chǎn)過程（礦産(chǎn)資源不合理(lǐ)的開發、長(cháng)期的污水灌溉、化學(xué)農藥的濫用(yòng)等）相繼進入土壤環境，從而引起土壤污染。

當前，我國(guó)土壤污染現狀還是較為(wèi)嚴峻的，大部分(fēn)地區(qū)都存在土壤污染的問題。土壤污染主要可(kě)以分(fēn)為(wèi)四大類：第一，化學(xué)污染物(wù)，其主要包含無機污染物(wù)和有(yǒu)機污染物(wù)，如汞、鉛、石油和化學(xué)農藥等都是比較常見的污染物(wù)。第二，物(wù)理(lǐ)污染物(wù)，其主要指的是來自于工(gōng)廠、礦山(shān)等領域的固體(tǐ)廢棄物(wù)，如廢石、工(gōng)業垃圾等。第三，生物(wù)污染物(wù)，其主要指的是帶有(yǒu)各種病菌的城市垃圾，如日常生活來及以及醫(yī)院所排出的廢水、廢物(wù)等。第四，放射性污染物(wù)，該污染物(wù)主要存在于核原料開采及大氣層核爆炸地區(qū)，其中(zhōng)锶和铯是主要的污染物(wù)質(zhì)。

目前全國(guó)土壤環境狀況總體(tǐ)不容樂觀，部分(fēn)地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環境質(zhì)量堪憂，工(gōng)礦業廢棄地土壤環境問題突出。從污染分(fēn)布情況來看，南方土壤污染重于北方，長(cháng)江三角洲、珠江三角洲、東北老工(gōng)業基地等部分(fēn)區(qū)域土壤污染問題較為(wèi)突出，西南、中(zhōng)南地區(qū)土壤重金屬超标範圍較大，镉、汞、砷、鉛4種無機污染物(wù)含量分(fēn)布呈現從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的态勢。

2、政府财政支持現狀

随着經濟現代化的推進，越來越多(duō)的土壤受到污染，需要修複的土壤大幅度增加。另外，随着城市化過程的快速推進，施工(gōng)場地日益增加，使得城市中(zhōng)污染場地修複需求非常迫切。2019年土壤污染防治法正式實施，配套出台的《污染地塊風險管控與土壤修複效果評估技(jì )術導則（試行）》等文(wén)件逐步對行業的技(jì )術、修複效果等進行規範化。同時，從每年的中(zhōng)央修複資金撥付情況來看，2019年預算額經曆下降後實現扭轉，同比大幅增長(cháng)42.9%至50億元。

來自國(guó)土資源部土地整治中(zhōng)心提供的數據顯示，我國(guó)的土壤污染修複産(chǎn)業産(chǎn)值尚不及環保産(chǎn)業總産(chǎn)值的1%，而這一指标在發達國(guó)家中(zhōng)達到30%以上。據不完全統計，2018年我國(guó)公(gōng)開招标的環境修複相關項目近1300項，場地調查與評價類項目金額約15億元，各類修複類工(gōng)程項目金額約120億元。

3、土壤修複市場規模現狀

近幾年我國(guó)土壤修複市場空間不斷增長(cháng)，2017年中(zhōng)國(guó)土壤修複行業市場規模達151.45億元，同比增速超200%，2018年我國(guó)土壤修複市場規模突破200億元達270億元，随着各城市工(gōng)業場地土壤污染的詳查和建檔的完畢，土壤實際修複的市場仍具(jù)有(yǒu)高爆發的潛力，預計到2024年我國(guó)土壤修複行業市場規模将達到860億元。

目前土壤修複的主要類型包括場地修複、耕地修複以及礦山(shān)修複，預計我國(guó)土壤修複潛在的市場空間約為(wèi)52200億元，“十三五”期間可(kě)釋放約4760億元，其中(zhōng)場地修複市場空間将占到一半以上。因為(wèi)場地修複來自于工(gōng)業用(yòng)地的經濟效應，場地的修複能(néng)得到資本的認可(kě)從而啓動和治理(lǐ)都會相對順利，所以會是未來較長(cháng)一段時間的主流應用(yòng)場景。

三、土壤修複行業格局

我國(guó)土壤修複行業經曆了從無到有(yǒu)的過程，土壤修複行業的廣闊前景引來衆多(duō)參與者，市場競争不斷加劇，2016年起，受到“土十條”和财政專項資金的影響，行業從起步階段進入到快速發展階段，2018年我國(guó)土壤修複行業企業數量達3830家。未來随着政策的不斷完善、技(jì )術的持續升級以及修複标準的逐步細化，行業壁壘将明顯提升。

目前土壤修複行業的參與者主要來源于三方面：第一類是專業的土壤修複企業，如：建工(gōng)修複、高能(néng)環境、中(zhōng)科(kē)鼎實（京藍科(kē)技(jì )子公(gōng)司），中(zhōng)節能(néng)大地等；第二類是向土壤修複領域延伸業務(wù)的傳統環保企業，如：永清環保、博世科(kē)、光大綠色環保等；第三類是進入中(zhōng)國(guó)土壤修複市場的外資企業，如：ERM、日本CELERY株式會社、重慶德(dé)潤新(xīn)邦環境修複有(yǒu)限公(gōng)司（蘇伊士集團與重慶德(dé)潤環境有(yǒu)限公(gōng)司、重慶渝富資産(chǎn)經營管理(lǐ)集團有(yǒu)限公(gōng)司、重慶市環境科(kē)學(xué)研究院共同投資組建）。

四、土壤修複行業發展前景展望

1、政府宏觀層面調控力度加強

近年來，國(guó)家在宏觀政策層面上對土壤污染修複行業支持力度在逐步加大，逐步制定相關政策、法規，形成完善的環境保護體(tǐ)系。根據土壤修複産(chǎn)業資金來源嚴重不足的情況，我國(guó)采取兩條路的方式進行應對，一是嚴格按照“誰污染、誰治理(lǐ)”的理(lǐ)念，保證修複資金的來源；二是根據本國(guó)國(guó)情，發展一套具(jù)有(yǒu)中(zhōng)國(guó)特色的土壤修複理(lǐ)念，從發布的“土十條”相關政策來看，現行對污染土壤治理(lǐ)的理(lǐ)念是從“防”和“控”入手，來實現土壤安(ān)全利用(yòng)為(wèi)目的，并非是投入幾萬億的資金将污染土壤徹底修複。實現土壤的安(ān)全利用(yòng)，既可(kě)以依賴工(gōng)程修複，也可(kě)以通過成本更加低廉的藥劑或調整場地用(yòng)途等方式實現。

2、技(jì )術是推動産(chǎn)業發展的關鍵助力之一

從上世紀80年代起，我國(guó)科(kē)研工(gōng)作(zuò)者就關注各類土壤污染狀況，涉足大量基礎性工(gōng)作(zuò)。在全面鋪開土壤修複産(chǎn)業後，土壤修複技(jì )術的鑽研探索便成為(wèi)這一階段的主要内容。經過多(duō)年的實踐，在土壤修複技(jì )術方面取得長(cháng)足的進步，但在技(jì )術應用(yòng)方面仍不夠多(duō)樣化。重金屬方面多(duō)數采用(yòng)固化/穩定化；而有(yǒu)機污染則偏向于熱解析。因此，應進一步加大科(kē)研的投入力度，着重研發環境友好型的土壤修複技(jì )術。着力研發高修複效率技(jì )術，切實降低土壤修複成本。目前我國(guó)土壤修複技(jì )術和國(guó)際先進水平相比仍有(yǒu)很(hěn)大差距，主要體(tǐ)現為(wèi)市場主流土壤修複技(jì )術構成的不同，随着土壤修複市場深化，新(xīn)技(jì )術成本逐步下降，在土壤修複更加關注其生态和社會效應的情況下，新(xīn)的前沿的土壤修複技(jì )術将更受歡迎。

3、細分(fēn)領域專業性強的技(jì )術企業将脫穎而出

2019年是第二次全國(guó)污染源普查的收官之年，預計環境調查與風險評估、全國(guó)詳查、污染場地修複方案與風險管控方案設計等咨詢類項目将有(yǒu)所增長(cháng)。《土壤污染防治法》的出台将逐步推動土壤污染防治産(chǎn)業結構調整和優化；随着公(gōng)衆對土壤污染防治工(gōng)作(zuò)的關注度上升，将促使污染場地修複項目、地下水修複項目持續增長(cháng)。随着政策的不斷完善、技(jì )術的持續升級以及修複标準的逐步細化，行業壁壘将明顯提升，預計相關企業數量的增速将放緩，先期進入土壤修複行業的龍頭企業具(jù)備更強的競争力，一些在細分(fēn)領域專業性強的技(jì )術企業也将脫穎而出。